Novo relatório da Mastercard revela as principais tendências e oportunidades de inclusão financeira para pequenas empresas na América Latina e no Caribe 4b2h69
O setor de bens de consumo de rápido giro (como alimentos e itens de higiene pessoal) está em um momento decisivo, com os pagamentos digitais surgindo como um divisor de águas para pequenos varejistas e maiores fornecedores no setor de comércio tradicional.
Um novo relatório encomendado pela Mastercard destaca uma oportunidade de pagamentos digitais avaliada em US$ 448,4 bilhões em 11 países da América Latina e do Caribe (LAC) e nos Estados Unidos.
Com um foco específico no cenário de G em evolução na LAC, a pesquisa identifica as principais tendências que estão acelerando a transformação nesse segmento, as barreiras a serem superadas e as recomendações para que os participantes do setor impulsionem o crescimento.
A lacuna no pagamento do comércio tradicional: uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões
O setor de G representa um segmento importante no avanço da inclusão financeira na região. De acordo com o relatório Transformando os pagamentos: soluções digitais para o comércio tradicional no setor de G, quase 12 milhões de comerciantes tradicionais operam nos países estudados, desde lojas de conveniência até pequenos negócios independentes. Essas empresas respondem por US$ 362 bilhões em vendas B2C, com 43% das transações ainda realizadas em dinheiro – representando uma oportunidade de US$ 155 bilhões para a digitalização de pagamentos. Uma oportunidade ainda maior está nas transações B2B entre pequenos comerciantes e fornecedores. O relatório estima que 90% dos pagamentos B2B – equivalentes a US$ 293,4 bilhões – ainda são realizados em dinheiro, cheques ou transferências bancárias.
Juntas, essas cifras de B2C e B2B revelam uma oportunidade de US$ 448,4 bilhões para a adoção de pagamentos digitais. Para provedores de serviços financeiros, empresas de fintech e marcas de G, a digitalização de até mesmo uma fração desse mercado poderia acelerar a inclusão financeira e as eficiências operacionais em toda a região. Embora as pequenas empresas forneçam bens e empregos essenciais, sua dependência de dinheiro em espécie as mantém excluídas do sistema financeiro formal, limitando seu o ao crédito e às oportunidades de crescimento de seus negócios. Ao mesmo tempo, como as preferências dos consumidores continuam a evoluir para opções digitais, capacitar os proprietários de lojas com soluções de pagamento digital permite que as instituições financeiras e as empresas de G impulsionem um crescimento econômico mais amplo na região.
Cinco tendências que impulsionam os pagamentos digitais no setor de G
Embora ainda em estágios iniciais, as empresas de G estão aproveitando a tecnologia e as parcerias para modernizar o canal de comércio tradicional.
O relatório identifica cinco tendências emergentes que estão reformulando os pagamentos no setor:
1. Plataformas de comércio eletrônico B2B: Os sistemas de pedidos digitais permitiram que os pequenos varejistas fizessem pedidos on-line, melhorando o gerenciamento de estoque e reduzindo a dependência de transações em dinheiro.
2. Comércio conversacional: Os varejistas agora podem fazer pedidos de produtos e ar o e ao cliente por meio de plataformas de aplicativos de mensagens instantâneas.
3. Marketplaces B2B: Plataformas mais recentes estão ajudando as empresas de G a apresentar produtos e gerenciar o faturamento, simplificando a cadeia de suprimentos.
4. Soluções de crédito integradas: As parcerias com fintechs estão fornecendo microcrédito a pequenos varejistas, permitindo que eles expandam seus negócios sem depender de empréstimos informais.
5. Pagamentos digitais instantâneos: As empresas de G estão incorporando recursos de pagamento instantâneo e sem contato em seus processos de cadeia de suprimentos.
“A digitalização dos pagamentos em um setor tradicionalmente baseado em dinheiro representa uma das mais significativas oportunidades inexploradas no setor de G atualmente”, disse Walter Pimenta, vice-presidente executivo de produtos comerciais e novos fluxos de pagamentos, América Latina e Caribe.
“Para os profissionais dos setores de G e bancário, este relatório serve como um plano de ação. Na Mastercard, estamos comprometidos com a construção de parcerias e o fornecimento da tecnologia necessária para acelerar essa transformação e criar valor duradouro para varejistas, fornecedores e consumidores.”
Recomendações estratégicas para líderes do setor
Muitas vezes operando com margens reduzidas, os pequenos varejistas do setor de G são cautelosos quanto a incorrer em custos adicionais, especialmente por dependerem tradicionalmente de dinheiro e permanecerem céticos quanto à necessidade de mudanças.
Para acelerar a transformação digital, o relatório apresenta cinco ações estratégicas para as empresas dos setores de G e financeiro:
1. Criar uma infraestrutura digital escalável: Investir em plataformas rentáveis e compatíveis com dispositivos móveis para dar e a pequenos varejistas.
2. Promover a inclusão financeira: Fornecer soluções financeiras personalizadas que acelerem o crescimento sustentável e o o ao crédito para pequenas empresas.
3. Apoiar a capacitação e a adoção digital: Desenvolver aplicativos fáceis de usar e oferecer programas educacionais para ajudar os varejistas na transição para ferramentas digitais.
4. Crie parcerias personalizadas com o varejo: Aproveite a inteligência artificial para personalizar promoções e ofertas de produtos.
5. Promover colaborações estratégicas com o ecossistema: estabelecer parcerias com fintechs, redes de pagamento e marcas de G para criar um ecossistema de pagamentos digitais sustentável.
O setor de comércio tradicional continua sendo um componente fundamental da indústria de G, e a modernização de sua infraestrutura de pagamentos beneficia todos os stakeholders.
Ao permitir que pequenos comerciantes façam a transição de pagamentos em dinheiro para digitais, os players do setor podem entrar em uma nova era de inclusão financeira e resiliência comercial na América Latina e no Caribe.
Para obter mais informações, dados importantes e estudos de caso, faça o do relatório completo aqui.
Escopo e metodologia da pesquisa
A Mastercard fez uma parceria com a Payments and Commerce Market Intelligence (PCMI), empresa de inteligência de mercado especializada no setor de pagamentos, para avaliar o estado da transformação digital entre pequenos varejistas de bens de consumo de rápido giro (como alimentos e itens de higiene pessoal) nas Américas.
Os mercados estudados incluem Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Peru e Estados Unidos.
A pesquisa foi realizada entre outubro de 2024 e janeiro de 2025 e consistiu em uma revisão de dados de fontes públicas e em 12 entrevistas detalhadas com empresas de G e facilitadores de tecnologia.
A equipe da PCMI também entrevistou líderes estratégicos da Mastercard.
Sobre a Mastercard
A Mastercard impulsiona economias e empodera pessoas em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. Juntamente com nossos clientes, estamos construindo uma economia resiliente, em que todos podem prosperar.
Apoiamos uma ampla gama de opções de pagamentos digitais, tornando as transações seguras, simples, inteligentes e íveis.
Combinamos tecnologia, inovação, parcerias e redes para disponibilizar um portfólio único de produtos e serviços que ajudam pessoas, empresas e governos a alcançar seu máximo potencial.
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